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甜蜜的產(chǎn)業(yè):中國代糖的崛起
來源: 億歐網(wǎng)作者: 億歐全球時間:2022-10-09 12:18:12點擊:815



糖

圖片來源:unsplash


一、從消費趨勢到政策支持—代糖產(chǎn)業(yè)普及化

人類對于甜味的追求不僅僅是體能上的補充,更是一種心理上的滿足?!按恰笔侵改軌蛸x予食物以甜味的食品添加劑,主要是代替蔗糖、葡萄糖等,學(xué)名“甜味劑”。


近年來國民成人肥胖率上升趨勢明顯。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告》,我國的成年居民超重率和肥胖率分別達(dá)到了34.3%和16.4%。在全球控糖的大趨勢下,我國“十三五”對于國民的健康規(guī)劃也提出了減糖的倡議。


以無糖飲料為例,此前無糖飲料的消費群體主要由肥胖、健身等有特定需求的人群組成。隨著公眾健康意識的增強,越來越多人了解到糖對身體的負(fù)面影響,普通消費者也成為無糖飲料的追捧者。


近年來,無糖飲料的市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。2020年主打 “0能量、0糖分、0脂肪” 的元氣森林氣泡水爆紅后,國內(nèi)各大飲料廠商如娃哈哈、健力寶、喜茶紛紛推出相似類型的產(chǎn)品,無糖飲料在國內(nèi)迅速擴(kuò)展,到2022年,市場上共有超過70款主打無糖飲料的產(chǎn)品。


減糖、無糖可能正在從一種消費趨勢上升為政策限制。比如,新加坡衛(wèi)生部宣布將從2023年年底開始禁止含糖量與反式脂肪酸較高的飲料進(jìn)行廣告宣傳。2019年7月,國家衛(wèi)健委已發(fā)布《健康中國行動(2019-2030年) 》,提倡到2030年人均每日添加糖攝入量不高于25g。全球食糖年消費量約1.75億噸, 我國食糖年消費量1500萬噸以上, 而目前中國的人均攝入量遠(yuǎn)高于上述標(biāo)準(zhǔn),可達(dá)到50g。


在國內(nèi)政策必將向同一方向發(fā)展的前提下,代糖將逐步在各行各業(yè)取代白砂糖,以滿足消費者的味覺需求。以每人每天從50克糖攝入降到25克來計,白砂糖的市場將有一半被代糖所取代,以國內(nèi)目前的消費量計算,屆時代糖消費量將達(dá)每年1000萬噸。若按10000元/噸的價格計算,代糖產(chǎn)品的市場規(guī)?;?qū)⑦_(dá)到千億元。


二、成分與效能優(yōu)化—代糖產(chǎn)業(yè)的升級

代糖不僅是迎合消費趨勢,還可以顯著降低企業(yè)成本。以無糖可樂采用的高倍甜味劑三氯蔗糖和安賽蜜為例,同等重量下其甜度是普通蔗糖的200-300倍,只需極少量添加即可提供充足甜度,可以顯著降低原料使用成本。


根據(jù)含糖可樂和零度可樂中代糖的使用情況和代糖目前市場報價,分別計算出含糖可樂和零度可樂代糖的成本情況,含糖可樂成本約為每升0.65元,采用高倍甜味劑的無糖可樂每升約為0.08元。


代糖分為營養(yǎng)型和非營養(yǎng)型,營養(yǎng)型代糖食用后會產(chǎn)生熱量,但要比蔗糖低。比較有代表性的是木糖醇和山梨醇,主要應(yīng)用于糖果,口香糖,果醬,或烘焙品的制造。非營養(yǎng)型代糖分為人工合成和天然提取型代糖。人工合成的代糖,由于供應(yīng)穩(wěn)定、價格較低且甜度高,從誕生之初至今廣泛應(yīng)用于食品加工業(yè),代表產(chǎn)品有蔗糖素、糖精、甜蜜素和阿斯巴甜。


隨著消費者的健康意識增強,以及對于“化學(xué)合成”的天然恐懼,相比于人工合成代糖,消費者在心理層面更愿意接受天然提取代糖,這也是近年來天然提取代糖在市場中占比逐步升高的原因。


代糖的主要分類以及甜度匯總

代糖的主要分類以及甜度匯總

圖片來源:EqualOcean


三、臥虎藏龍的中國代糖產(chǎn)業(yè)

天然提取的代糖主要可以分為五類,分別為三氯蔗糖,赤蘚糖醇,甜菊糖,安賽蜜和木糖醇。其中赤蘚糖醇和木糖醇又屬于糖醇類。


其中三氯蔗糖代表的中國企業(yè)有金禾實業(yè)山東康寶、山東中怡鹽城捷康等;赤蘚糖醇的代表企業(yè)由保齡寶、三元生物東曉生物等;而甜菊糖代表企業(yè)有浩天藥業(yè)、譜賽科晨光生物等;安賽蜜代表企業(yè)依然為金禾實業(yè);華康股份是木糖醇的代表企業(yè)。


中國的代糖工業(yè)近年來發(fā)展迅速,根據(jù)Foodtalks 2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球超過70%的代糖由中國企業(yè)產(chǎn)銷。其中金禾實業(yè)的安賽蜜工業(yè)化生產(chǎn)已經(jīng)持續(xù)多年,產(chǎn)業(yè)成熟,產(chǎn)能集中度高,以57%的產(chǎn)能在全球的安賽蜜生產(chǎn)中保持領(lǐng)先地位。而其三氯蔗糖的產(chǎn)能集中度稍遜于安賽蜜,但和英國巨頭泰萊的差距正逐漸縮小。另一方面浩天藥業(yè)在中國甜菊糖苷的市場份額已經(jīng)超過了70%。


在糖醇類產(chǎn)品的競爭中,木糖醇的市場占有率仍舊居高不下。目前華康股份在中國木糖醇的市場占有率約為50%,而華康來自木糖醇生產(chǎn)的收入在2020-2022年期間直保持在60%到65%之間。


隨著元氣森林的氣泡水在2020年出圈,赤蘚糖醇也越來越被消費者所知。赤蘚糖醇,甜度是普通蔗糖的70%,具有低吸濕性,是代糖市場中發(fā)展最快的品種之一,被廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥和化工等產(chǎn)業(yè)。跟其他糖醇不同,赤蘚糖醇幾乎不會產(chǎn)生任何熱量,因其分子獨特結(jié)構(gòu)的原因幾乎不會被人體所吸收。


而目前,赤蘚糖醇的主要生產(chǎn)廠家有三元生物,保齡寶和東曉生物三家企業(yè)。其中三元生物2022年的赤蘚糖醇產(chǎn)量可以達(dá)到8.5萬噸,也是元氣森林的核心供貨商。2022年2月上市后,受到資本市場追捧,股價漲幅一度達(dá)到32.7%。


當(dāng)前赤蘚糖醇全球需求量約20.4萬噸左右,其中中國需求量約8.8萬噸。繼元氣森林之后,農(nóng)夫山泉、康師傅等知名品牌紛紛推出含赤蘚糖醇的低糖/無糖產(chǎn)品,國內(nèi)赤蘚糖醇需求增長迅速,預(yù)計2021-2025年赤蘚糖醇需求復(fù)合增速為34.15%,2025年中國赤蘚糖醇需求量將達(dá)到28.5萬噸。


2022中國代糖產(chǎn)業(yè)圖譜

2022中國代糖產(chǎn)業(yè)圖譜

圖片來源:EqualOcean


四、應(yīng)用場景延伸—代糖產(chǎn)業(yè)的第二增長曲線

我國代糖飲料滲透率中短期有望提升至20%,長期有望提升至40%以上,成長空間十分廣闊。以日本代糖飲料為例,過去三十年日本代糖飲料市場占有率從8%增長到49%,反映出日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的消費升級現(xiàn)象。


當(dāng)前我國居民對食品飲料健康化的需求越發(fā)凸顯。根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測,飲料行業(yè)整體增速2019-2024年五年復(fù)合年增長5.9%,含糖飲料進(jìn)入存量市場,而代糖飲料則屬于增量市場。


而除了飲料行業(yè)外,代糖在食品,保健品等行業(yè)都具有相當(dāng)高的發(fā)展?jié)摿?。以保健品為例,阿拉伯糖,是一種天然存在的單糖,而其強大的功能性在醫(yī)藥和保健品領(lǐng)域有著巨大的發(fā)展?jié)摿σ驗榘⒗悄軌虼龠M(jìn)雙歧桿菌和乳酸桿菌生長,對于人體有著增強免疫和改善腸道的作用。目前,阿拉伯糖已經(jīng)在嬰兒奶粉產(chǎn)品中有著廣泛的應(yīng)用。雖然由于價格昂貴,目前市場應(yīng)用有限,但存在巨大的市場價值。


2020年網(wǎng)紅飲料所引領(lǐng)的代糖“野蠻生長”已經(jīng)逐步趨于平緩,但隨著減糖觀念的深入,國內(nèi)代糖市場在眾多領(lǐng)域中尚具有更多上升空間。


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